AI驱动作为算力基础设施中心产品的光模板的技能晋级需求，薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的解决计划，组织看好国内落地时机。龙头股光库科技自3月低点迄今最大涨幅约90%，整理相关获益上市公司名单（附股）。

  财联社5月2日讯（修改 若宇）ChatGPT敞开通用AI前奏，带动通讯/算力基础设施敏捷添加，其间光模块作为算力基础设施的中心产品需求量有望大幅度的进步，且直接驱动光模块向更高速率开展的技能晋级。

  组织指出，薄膜铌酸锂调制器具有高功能、低成本、小尺度、可批量化出产、且与CMOS工艺兼容等长处，是未来高速光互连极具竞争力的解决计划。现在该调制器在国内能轻松完结全产业链把控，从薄膜衬底、芯片规划、器材规划到封装都可以在国内完结。

  国泰君安证券在4月15日研报指出，国内多家厂商现已发布数通800G薄膜铌酸锂计划的光模块。近期中兴通讯也助力中国移动完结全球首个400G QPSK现网试点，意味着单波400G技能已老练，未来主干单波400G，城域单波400G/800G有望走向运用，重视薄膜铌酸锂落地的时机。

  二级商场上，铌酸锂调制器国内龙头光库科技自3月低点迄今累计最大涨幅超89%。

  据了解，光信号调制是光模块的必要功用，在中长距光通讯场景中，特别是相干通讯中，调制器是必要器材。

  现在职业界光调制的技能首要有三种：依据硅光、磷化铟和铌酸锂资料渠道的电光调制器。其间，铌酸锂电光调制器首要用在100Gbps以上的长距主干网相干通讯和单波100/200Gbps的超高速数据中心中。

  铌酸锂资料走向薄膜化后，在具有优异光学功能的一起，还能做到小型化，可满意相干光模块、数通光模块日渐小型化的要求。

  依据LightCounting的猜测数据，2021-2027年100G及以上相干DSP商场规模从8.47亿美元增加至21.35亿美元，6年CAGR为16.65%。薄膜铌酸锂调制器适配的600G及以上相干光模块DSP商场，有望从2021年的1.31亿美元，增加至2027年的9.92亿美元，6年CAGR为40.06%，薄膜铌酸锂调制器职业具有较高的成长性。

  民生证券估计，到2024年，获益于相干光传输技能运用场景下沉与拓宽，薄膜铌酸锂所取得的商场空间有望达100亿元人民币。

  详细到上市公司来看，光库科技具有开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器材的要害才能，是现在在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化抢先的三家公司之一。

  公司4月24日在投资者互动渠道回复，其铌酸锂高速调制器芯片及器材产品首要运用在于超高速干线光通讯网、超高速数据中心、人工智能、超算中心、海底光通讯网、城域中心网、微波光子、测验及科研等范畴。

  联特科技现在研制的有依据EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技能的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光衔接技能、激光器技能和芯片级光电混合封装技能等。

  此外，在OFC2023展会上，新易盛、联特科技等厂商展现了依据薄膜铌酸锂技能的800G光模块。薄膜铌酸锂芯片和调制器有望在2023年完结在400G OTN和800G数据中心光模块中的导入，完结商用打破。

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